注册国际理财规划师

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嘉兴市南湖区：注册国际理财规划师

一、项目介绍
近年来，随着中国经济的持续稳健发展，居民人均可支配收入逐年增长，预计2020年中国人可以投资的资产将超过200万亿人民币。可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求，全民财富管理时代来临，理财市场前景广阔。而理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷、客户类型的层次划分、客户需求的专业多样、智能投顾平台的兴起以及理财管理的科技化发展，都导致市场对理财专业人才的需求愈加强烈。在此背景下，作为家庭财富管理“医生”的从业者们，如何通过系统学习、测评、认证和实践应用，实现自身形象和综合理财规划能力的提升，以客户需求为出发点，真正帮助客户实现家庭理财目标和生活目标的达成，是行业发展大势所趋，也是未来工作的重中之重。而随着对外开放的不断发展，理财行业亦显现出国际化和多样化的特点，人才培养同样要符合这一趋势。

旨在培养一批具有专业化、职业化和国际化理财专业人才的ACI理财规划师（CIFP）项目，则正好可以满足这一需求。

美国认证协会（ACI）作为国际著名的职业认证机构之一，其认证代表了当今职业资质认证的国际水平，具有广泛的代表性和国际权威性。

二、考试设置
注册国际理财规划师
英文全称：Certified International Financial Planner
英文简称：CIFP

三、报考条件
根据ACI的相关规定，具备下列条件之一者，即可报名参加CIFP资格考试。
1、取得硕士研究生及以上学历者，连续从事相关工作满1年者；
2、取得大学本科学历，连续从事相关工作满2年者；
3、取得大学专科学历，连续从事相关工作满4年者；
4、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度，连续从事相关工作满8年者。
相关工作包括：金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业。

四、考试大纲
理论基础部分
一、理财规划师的专业资格和职业道德
二、经济学基础
三、金融学基础
四、投资基础
五、会计与财务基础
六、法律基础
七、税务基础
八、概率统计与金融计算基础

技能实操部分
一、现金规划
二、住房规划
三、子女教育规划
四、退休养老规划
五、投资规划
六、保险规划
七、税收筹划
八、财产分配和传承规划
九、综合案例分析

五、特色优势
1、师资队伍强大，授课老师是来自国内外具有丰富的理论和实战经验的专家进行授课，全方位分享与互动，拉近学员与名家的距离，找到解决问题的最终渠道。
2、获得认证的学员可申请获得美国加州政府和联邦政府的公证
3、获得ACI证书学员可申请获得中国海外人才库专业人才证书。

六、考试方式
客观题，采用机房（上机）考试，由ACI中国总部组织实施全国统一考试。

七、考试时间
1、CIFP采用全国统一考试时间，学员完成全课时培训及考前辅导后，即可向培训机构申请考试。由培训机构统计后向ACI中国总部申请考试。
2、考试时间将提前不少于十个自然日通知到学员。

九、考试成绩及获取证书
1、成绩分成ABCDE五档，C档及以上及格，可获取ACI证书。
2、获取证书的学员可通过以下网址查询证书信息及成绩。
3、注册国际理财规划师项目证书及考试成绩终身有效，可进一步考取更高一级证书。

十、报名提交资料
1、ACI报名登记表（详细填写）
2、电子原版照片
3、身份证复印件
4、学历复印件、在校生提供学生证或在校证明
5、工作证明
6、相关专业证书（可选）

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